小雪出门查看，与之交手，不敌，为其所获。
魅姬夺其妖丹，使小雪为己用。
翌日，又一女为魅姬所获，姓聂，名小倩，狐妖也，自称阴月皇朝人士。
姬不信，亦据为己用。
夏小雪与聂小倩岁数相仿，同沦落，互生怜意，结金兰之好。
繁华闹市中有以卖字画为生的诚实穷书生一名，可是卖的都是假画，此人正是宁采臣。
为了替母亲治病，本性“善良”的他才逼不得已放下良心，把前辈名家的名画模得活灵活现，当作真迹到远处的镇上兜卖。
是夜，皎月高挂，兰若寺来了一名英俊书生。
此书生正是来南郭镇要账的宁采臣。
现在天色已晚，经兰若寺一片树林便决定再此就地度宿一宵。
善良的小倩不忍这书生被魅姬所害，便装鬼吓他。
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